Luca, um menino de 5 anos, é levado às pressas ao hospital para se despedir do avô em seu leito de morte. Na estrada, Luca se pergunta como os adultos sempre escondem coisas de meninos como ele, já que seu avô não usava desses artifícios e sempre lhe dizia a verdade. No hospital, Luca pergunta a ele sobre a morte e para onde ela os levará. Ali, pela primeira e última vez, seu antigo herói lhe contaria a mais triste e bela de todas as mentiras. O maior segredo que Luca já ouviu em sua vida, bem guardado. Por agora...